歷經鄂武商(000501)停牌復牌、股權爭奪,備受關注的武商聯(lián)整合旗下上市公司一事終有定論,中百集團(000759)換股吸收合并武漢中商(000785)方案今日正式出爐。中百集團和武漢中商于今日復牌。
本次換股吸收合并完成后,中百集團作為合并完成后的存續(xù)公司,武漢中商將注銷法人資格,其全部資產、負債、權益、業(yè)務和在冊人員將并入存續(xù)公司,兩公司將打造成一家大型上市商業(yè)集團并消除潛在同業(yè)競爭。
中百集團審議本次換股吸收合并事項的董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價為12.51元/股,經除息調整后換股價格確定為12.39元/股。武漢中商審議本次換股吸收合并事項的董事會決議公告日前20個交易日股票交易均價為11.49元/股,由此武漢中商的換股價格確定為11.49元/股。
雙方同意,武漢中商與中百集團換股比例為1:0.93,即每1股武漢中商之A股股份可以換取0.93股中百集團此次發(fā)行的A股股份。不考慮中百集團異議股東收購請求權和武漢中商異議股東現(xiàn)金選擇權因素,根據換股比例計算,此次中百集團擬發(fā)行A股2.34億股。
中百集團和武漢中商第一大股東武商聯(lián)承諾,本次換股吸收合并完成后,36個月內,不轉讓本次增持的中百集團股份。
合并雙方一致同意賦予兩家公司異議股東收購請求權。中百集團異議股東,可就其有效申報的每一股中百集團股份,在中百集團異議股東收購請求權實施日,獲得由異議股東收購請求權提供方支付的按照定價基準日前20個交易日股票交易均價經除息后確定并公告的現(xiàn)金對價,具體價格為12.39元/股。武漢中商異議股東現(xiàn)金選擇權對價為11.49元/股。
武商聯(lián)的重組起因于銀泰系對其旗下公司鄂武商的股權爭奪。今年3月,浙江銀泰對鄂武商頻頻增持,欲奪取控制權。4月7日,鄂武商停牌,4月11日公告武商聯(lián)仍為第一大股東后復牌。在浙江銀泰咄咄逼人的增持下,鄂武商在4月14日又一次停牌,同時宣布武商聯(lián)將策劃重大事項,同日,武漢中商與中百集團也宣布停牌。期間,武商聯(lián)和銀泰系之間上演了訴訟拉攏一致行動人等種種股權攻防戰(zhàn)。
6月9日,鄂武商宣布武商聯(lián)籌劃對公司進行重大無先例資產重組,因各方無法達成共識,只好中止,鄂武商也于6月9日復牌。但是同時停牌的中百集團和武漢中商并未復牌一直停牌至今。市場因此推測重組將在中百集團和武漢中商之間進行,吸收合并的方案也陸續(xù)被媒體披露。而在昨日,武漢中商公告,終止定向增發(fā)收購團結集團銷品茂股權一事獲得證監(jiān)會審查通過,至此兩家公司的吸收合并最后障礙掃清。
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