昨日，銀監(jiān)會(huì)知情人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者透露，截至2011年6月末，中資銀行已在境外設(shè)立子行18家、分行56家、附屬公司23家；中資銀行在境外收購機(jī)構(gòu)也已達(dá)到16家。
換句話說，算上境外收購在內(nèi)，中資銀行境外機(jī)構(gòu)的數(shù)量合計(jì)超過百家，達(dá)到113家。與此同時(shí)，上述知情人士還透露，截至6月末，引進(jìn)外國投資者、境外戰(zhàn)略投資者和財(cái)務(wù)投資者的中資金融機(jī)構(gòu)已達(dá)到98家。
盡管中資銀行近幾年來國際化步伐有所加快，但總的來看，依然處于“走出去”的初級(jí)階段。與外資銀行“請(qǐng)進(jìn)來”相比，中資銀行“走出去”的速度、規(guī)模明顯滯后。
上述人士透露，在全球170多個(gè)國家和地區(qū)中，有一半以上的國家和地區(qū)在中國設(shè)立了營業(yè)性機(jī)構(gòu)和代表處。截至目前，外國銀行在中國經(jīng)營的資產(chǎn)總額已達(dá)到2萬多億元人民幣。
國際化滯后
由于中資銀行國際化并無明確的起始點(diǎn)，銀行業(yè)界普遍以1981年11月，中國銀行在紐約開設(shè)第一家境外分行作為中國銀行業(yè)國際化的開端。若以此計(jì)算，中國銀行業(yè)進(jìn)入國際市場(chǎng)已有近30年時(shí)間。
“但實(shí)際上，中國銀行開始大規(guī)模在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)也就是近幾年的事。”有銀行業(yè)內(nèi)人士表示，特別是在金融危機(jī)之后，國內(nèi)銀行采取“購建并舉”的策略，積極加快境外新設(shè)機(jī)構(gòu)步伐的同時(shí)，主動(dòng)尋求合適的境外對(duì)象進(jìn)行國際并購。
但由于基數(shù)的原因，中資銀行在境外尚未形成“氣候”，依然處于國際化初級(jí)階段。這主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，其一，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)走出去對(duì)金融服務(wù)的需求相比差距較大；其二，銀行業(yè)國際生存發(fā)展能力不足。
今年7月，農(nóng)業(yè)銀行行長張?jiān)圃l(fā)表文章稱，國內(nèi)銀行業(yè)“走出去”的步伐仍然滯后于實(shí)體經(jīng)濟(jì)，海外機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)占比僅在4％左右，參與國際市場(chǎng)的廣度與深度仍然有限。
目前，中資銀行境外機(jī)構(gòu)僅僅有113家，而2010年底，我國境外非金融企業(yè)投資累計(jì)已超過3000億美元，在全球177個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立境外企業(yè)1.3萬家。
113家境外機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)1.3萬家境外企業(yè)，顯然中資銀行國際化程度難以滿足中資企業(yè)境外分支的金融服務(wù)需求。更有甚者，與中資銀行國際化滯后形成鮮明對(duì)比的是，中國加入WTO之后，外資銀行在中國的蓬勃發(fā)展。
上述知情人士透露，6月末，外資銀行在中國設(shè)立的本地法人機(jī)構(gòu)已達(dá)40家，其分行達(dá)到243家；外國銀行直設(shè)的分行已近100家，外國金融機(jī)構(gòu)代表處已達(dá)207家。
“走出去”契機(jī)
“國內(nèi)銀行在股改之前，境內(nèi)資產(chǎn)經(jīng)營情況都不好，哪有精力搞國際化�！庇袊写笮醒芯咳耸勘硎荆S著國有大行、股份制銀行的陸續(xù)上市，綜合實(shí)力增強(qiáng)，在一定程度上使得中資銀行大規(guī)模國際化擴(kuò)張成為可能。
“外資金融機(jī)構(gòu)的‘去杠桿化’，使得中資銀行國際化的市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)展�！苯恍卸麻L胡懷邦在近期發(fā)表文章稱，危機(jī)的沖擊使得國際同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與策略悄然變化，外資銀行受困于巨額“有毒”資產(chǎn)，大量收縮業(yè)務(wù)，為中資銀行拓展國際市場(chǎng)騰出了相應(yīng)空間。
此消彼長，西方金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)收縮，為中資機(jī)構(gòu)進(jìn)入提供了空間。不僅如此，人民幣國際化的迅速推進(jìn)，還為中資銀行“走出去”創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，全國銀行累計(jì)辦理跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)1.47萬億元，其中今年上半年辦理9575.7億元，同比增長13.3倍。
“人民幣存貸款、結(jié)算、托管等業(yè)務(wù)需求勢(shì)必快速增長，中資銀行境外機(jī)構(gòu)有望在人民幣結(jié)算清算、金融市場(chǎng)和海外融資等領(lǐng)域確立領(lǐng)先地位�！睆�?jiān)普J(rèn)為，無論是目前正在推進(jìn)的跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算，還是大力發(fā)展的人民幣跨境投資和香港離岸市場(chǎng)，都為國內(nèi)銀行開拓海外業(yè)務(wù)和市場(chǎng)創(chuàng)造了很好的歷史機(jī)遇和動(dòng)力。
但上述國有大行人士同時(shí)也強(qiáng)調(diào)，國外利率已經(jīng)完全市場(chǎng)化，利差空間遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國內(nèi)，這也意味著利潤空間小于國內(nèi)。在國內(nèi)利率管制的情況下，中資銀行將資源更多地?cái)[布在國內(nèi)，做大境內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的沖動(dòng)依然強(qiáng)烈。
